Kundengruppierung

Es können Kundengruppen angelegt werden. Diese bieten die Möglichkeit, die Suche nach Kunden zu vereinfachen.

Im ersten Schritt wird ein Name sowie eine kurze Beschreibung der Kundengruppierung angegeben. Mit einem Klick auf „Plus” wird diese gespeichert.

Durch die Angabe von Bedingungen kann die Kundengruppe definiert und somit die Anzahl der Kunden eingegrenzt werden.

Im angezeigten Beispiel soll eine Kundengruppe für alle Kunden erstellt werden, deren Postleitzahl der Rechnungsanschrift mit 8 beginnt.
Dafür wird die erste Bedingung „RG PLZ” ausgewählt. Im folgenden Dropdown wird die Eigenschaft „beginnend mit” ausgewählt und im Eingabefeld wird die Zahl 8 hinterlegt.
Alle weiteren Felder und Drop-Downs bleiben unberührt und unser Ergebnis wird mit einem Klick auf „Plus” gespeichert.

Es ist möglich, vorhandene Kundengruppierungen für einzelne Kunden zu testen. Somit kann sichergestellt werden, dass die ausgewählten Bedingungen den gewünschten Kunden entsprechen.
Dafür kann beim Anlegen (vorheriger Schritt) oder beim Bearbeiten (Klick auf „...” einer vorhandenen Kundengruppierung) der Button „T” angeklickt werden.
Dieser öffnet einen Selektionstest, in dem eine Kundennummer auf die aktuelle Kundengruppierung getestet werden kann.
Dafür wird die gewünschte Kundennummer in das Eingabefeld eingegeben. Ein Drop-Down bietet dazu passende Kunden an. Nach Auswahl des entsprechenden Kunden kann dieser über den Button „Start” auf die Kundengruppierung getestet werden.

Das Ergebnis ist entweder ein "Gesamt: okay" wenn der Kunden die Bedingungen der Kundengruppe erfüllt, oder ein "Gesamt: nicht okay" mit der Angabe welche Bedingung nicht erfüllt ist.

Wenn Sie mit der Anlage der Kundengruppierungen zufrieden sind, können Sie diese ausführen. Dies kann über den Button „Gruppierungen jetzt anwenden” erfolgen.

Nach einigen Sekunden erhalten Sie eine Übersicht der ausgeführten Gruppenzugehörigkeit.
Hierbei werden die Kunden Step by Step mit den zugehörigen Kundengruppen versehen.

Ist eine Kundengruppierung erfolgreich durchgeführt worden, so kann diese Gruppe bei der Suche eines Kunden angegeben und somit die Auswahlliste der Kunden verkleinert werden.