Dokumente

Einzelne Dokumente können einem Kunden zugeordnet werden. Diese können dann von allen Benutzern des Kunden eingesehen, bearbeitet und gelöscht werden.
Um ein Dokument einem Kunden zuzuordnen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und klicken Sie auf das kleine Dateisymbol ganz unten links im Fenster (siehe 1. Foto unten). In dem sich öffnenden Fenster (siehe 2. Foto unten) klicken Sie auf den Pfeil. Wählen Sie nun das hochzuladende Dokument auf Ihrer Festplatte aus und doppelklicken Sie darauf.
Das Dokument ist nun beim Kunden hinterlegt.

Sie können mehrere Dokumente für einen Kunden hochladen.

Um die bei einem Kunden hinterlegten Dokumente zu öffnen, klicken Sie erneut auf das Datei-Symbol. Es erscheinen nun alle Dokumente, die für diesen Kunden hinterlegt wurden. Mit einem Klick auf den Dateinamen kann das Dokument heruntergeladen und eingesehen werden.
Sie können auch sehen, wann das Dokument erstellt wurde, wie groß es ist, von wem es erstellt wurde und Sie können einen Kommentar hinterlassen.

Um veraltete Dokumente zu löschen, klicken Sie einfach auf das Löschsymbol (Ordner mit "rotem Minus" auf der rechten Seite).

Dokumente können für folgende Objekte abgelegt werden: Angebote, Aufträge, Rechnungen/Gutschriften, Kunden, Lieferanten und Lieferantenbestellungen.