Dokumente

Es besteht die Möglichkeit einem Kunden einzelne Dokumente zuzuordnen. Diese können dann von allen Usern des Mandanten eingesehen, editiert und gelöscht werden.
Um ein Dokument bei einem Kunden zu hinterlegen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und Klicken auf das Kleine Datei-Symbol ganz unten links im Fenster (siehe 1. Foto unten). Im sich nun öffnenden Fenster (siehe 2. Foto unten) Klicken Sie auf den Pfeil. Wählen Sie nun aus ihrer Festplatte das hochzuladende Dokument aus und klicken es doppelt an.
Das Dokument ist nun beim Kunden hinterlegt.

Sie können für einen Kunden mehrere Dokumente hochladen.

Um die Dokumente zu öffnen, die bei einem Kunden hinterlegt sind Klicken Sie wieder auf das Datei-Symbol. Nun erscheinen alle Dokumente, die für diesem Kunden hinterlegt worden sind. Mit einem Klick auf den Dateinamen kann diese Dokument heruntergeladen und eingesehen werden.
Ebenso können Sie einblicken wann das Dokument erstellt wurde, wie groß es ist, von wem es erstellt wurde und können ein Kommentar hinterlegen.

Um veraltete Dokumente zu löschen klicken Sie einfach auf das Lösch-Symbol (Ordner mit "rotem-Minus" auf der rechten Seite).

Dokumente können für die andere Objekte z. B. Angebote, Aufträge, Rechnungen/Gutschriften, Kunden, Lieferanten und Lieferantenbestellungen hinterlegt werden.