Kunden

In der Kundenübersicht werden alle Kunden angezeigt und können geändert, neu angelegt, deaktiviert oder gelöscht werden.

Man hat in der Übersicht alle relevanten Kundeninfos wie Kundennummer, Name, Anschriftdaten, Telefon & Email. Von hier aus können auch diverse Aktionen zum Kunden durchgeführt werden.

Zudem sieht man hier den mit dem Kunden bisher generierten Umsatz und den aktuellen Kontostand (wieviel noch offen ist, wird rot angezeigt)

Über das Hinzufügen-Symbol können Sie einen neuen Kunden anlegen.

Wenn Sie einen Kundennamen (Firmen oder Personennamen) eingeben, wird dieser automatisch weiter unten in die Zeile Name Rechnungsanschrift übertragen.
Bei der Kundenart können Sie zwischen Firmenkunde, Privatkunde und Wiederverkäufer wählen.
Geben Sie ein Kreditlimit ein, wird bei jeder Rechnung an den Kunden, die das Kreditlimit übersteigt eine Warnung ausgegeben.
Sie können einem Kunden regulären Rabatt einräumen. Dies können Sie im entsprechnenden Feld hinterlegen.
Ferner kann für diesen Kunden ein individuelles Zahlungsziel hinterlegt werden, welches zu der Fälligkeit der ausgewählten Zahlart addiert wird. Sollte ein Kunde Lastschrifteinzug akzeptieren und bei dieser Zahlart 5 Tage Zahlungsziel hinterlegt worden sein und das Zahlungsziel dieses Kunden 7 Tage beträgt, ist die Rechnung nach 12 Tagen fällig.
Bei dem Kunden kann auch eine reguläre Lieferbedingung (Versandkostenfrei o.ä.) hinterlegt werden.

Das Geburtsdatum ist für Verkauf von Artikeln mit Altersbeschränkung von Bedeutung. Dieses ist genauso wie das Passwort für Shopanbindungen interessant.
Die Handelsregisternummer (HR) kann zu reinen Informationszwecken hinterlegt werden.
Die Umsatzsteuer-ID muss ausgefüllt sein, wenn Sie Waren ins Ausland verkaufen. Wenn der Käufer eine USt_ID besitzt, kann er diese angeben und bekommt die Ware umsatzsteuerfrei (siehe auch Netto-Rechnung erzeugen). Die USt_ID wird auf der Netto-Rechnung gedruckt, wenn Sie an dieser Stelle eingetragen wurde.
Sollte es einen festen Ansprechpartner geben, kann dieser über die Auswahl gewählt werden. Der default Ansprechpartner ist die Person, die den Kundendatensatz anlegt.

Bei Anrede kann Herr oder Frau für Anschreiben hinterlegt werden. Der Titel ist auch nur ein optionales Feld. Beim Namen wir der Name vom oberen Teil der Kundendaten übernommen. In die zweite Zeile kann bei Firmen ein Ansprechpartner angegeben werden. Die Straße hat zwei Zeilen als Eingabemöglichkeit. Das Land kann per Dropdown ausgewählt werden, PLZ und Ort haben jeweils eigene Felder.
Als weitere Kontaktdaten können Telefon, Fax und/oder Email hinterlegt werden.
Im Feld Anmerkungen wird das Datum und der Bearbeiter der den Kunden angelegt hat automatisch reingeschrieben. Hier können zusätzlich interne Anmerkungen wie "Bestandskunde" oder anderes hinterlegt werden.

Über den Button Kunde anlegen, wird der Datensatz des Kunden gespeichert.

Wenn Sie über die Kundenübersicht einen Kunden im Detail aufrufen, haben Sie die Eingabemaske wieder vor sich. Die Kundennummer lässt sich nun allerdings nicht mehr ändern. Sie haben jetzt zusätzlich eine Übersicht über bisherige Umsätze, darüber Buttons mit weiteren Aktionen und Reiter mit weiteren Daten zum Kunden.

Über die Buttons über den Umsatzzahlen erreichen Sie folgende Aktionen:

• neuen Kunden anlegen
• Zurück zur Kundenübersicht
• Kundenhistory anzeigen
• Angebote an den Kunden die noch nicht zu Aufträgen umgewandelt wurden
• Aufträge an den Kunden die sich noch im Auftragspool befinden
• Auflistung aller Rechnungen an den Kunden
• geplante Aufträge für den Kunden
• Handles (add on Hosting)
• Accounts (add on Hosting)
• Domains (add on Hosting)
• Trafficarchiv (add on hosting)
• neue Zeit für diesen Kunden erfassen
• zu den Zeiten der letzten 100 Tage
• CRM Vorgänge dieses Kunden anzeigen
• CRM Vorgang für diesen Kunden anlegen
• Marketing-Aktionen des Kunden anzeigen
• Kundendaten drucken (z.B. Willkommensschreiben; Texte müssen unter Textvorlagen gesetzt werden)
• Änderungsprotokoll des Kunden einsehen
• Alle Kundendaten exportieren
• Kunde anonymisieren

Im Bereich erweiterte Daten finden Sie die Kundenparameter (müssen unter Einstellungen > Kundenparameter angelegt werden). Diese lassen sich individuell pro Kunden speichern.

Unter Preisvereinbarungen können Sie alle Preisabsprachen mit dem Kunden einsehen, bearbeiten, speichern. Auf diese weden dann bei der Fakturierung zurückgegriffen.

Hier kann man Lieferanschriften und ein Ansprechpartner für den Kunden hinterlegen.
Beim Hinzufügen oder Bearbeiten kann man, wenn mehrere Adresse vorliegen, eine als "default"-Adresse markieren.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit für deutsche Adressen eine Adressprüfung zu aktivieren.

Anmerkung allgemeiner oder spezieller Art können unter dem Oberpunkt "Anmerkung" hinterlegt werden. Hier haben Sie mehr Platz als beim Anlegen den Kunden und können hier Bonitätseinschätzungen, Erreichbarkeit o.ä. hinterlegen.
Als initialer Inhalt ist hier das Datum, wann der Kunde und von welchem Nutzer er angelegt wurde, angegeben.

Im Punkt Kontoauszug erhält man einen Übersicht über alle finanztechnischen Aktivitäten des Kunden. Um die Auflistung zu verkleinern kann man sich auch nur alle noch ausstehenden Zahlungen anzeigen lassen.
Der Kontoauszug zeigt an, welche Rechnungen an den Kunden gingen und welche Zahlungen durch den Kunden getätigt wurden (vorausgesetzt die Zahlung wurde über das Modul Buchhaltung erfasst).

Unter dem Punkt Kaufverhalten, kann man sich das Kaufverhalten des Kunden näher ansehen.
Filtern kann man nach den Parametern: Positionstext, Rechnungsnummer, Auftrags- oder Artikelnummer