Lieferanten

Falls das Modul Buchhaltung genutzt wird und Rechnungen von Lieferanten eingebucht werden, wird der bisherige Umsatz mit diesem Lieferanten in der entsprechenden Spalte angezeigt. Falls Rechnungen noch nicht als bezahlt gebucht wurden, werden die noch offenen Posten in der vorletzten Spalte angezeigt.
Sofern die Zahlung noch nicht gebucht wurde, taucht der Betrag auch noch nicht als Umsatz auf.

Unter Stammdaten-> Lieferanten werden neue Lieferanten angelegt. Diese sind zum einen für die Auftragsabwicklung entscheident, beispielsweise, wenn ein Auftrag per Direktversand durch den Lieferanten verschickt wird (und nicht vorher bei unserer Firma im Lager auftaucht), zum anderen kann über diesen Lieferanten im Modul Buchhaltung Verbindlichkeiten zu diesem Lieferanten eingebucht werden.

Über das Hinzufügen-Symbol kann ein neuer Lieferant angelegt werden. Pflichtfeld ist hier der Name, alle anderen Felder müssen nicht angelegt werden.
Ferner kann die Bestelladresse angelegt werden, ab welchem Betrag der Lieferant Frachtfrei verschickt, wie lange die Lieferzeit beträgt und im Längeres Suchen in den Unterlagen zu vermeiden auch die Kundennummer beim Lieferanten hinterlegen. Im Feld Anmerkungen können Lieferqualität oder Ähnliches hinterlegt werden. Somit können alle Mitarbeiter auf die Lieferantendaten/ Anmerkungen zugreifen.

In der Übersicht aller Lieferanten ist die Möglichkeit gegeben, Lieferantendaten zu ändern oder zu löschen.
bei der Änderungsfunktion erscheint zusätzlich ein Reiter mit einem Kontoauszug. Dieser enthält selbstverständlich nur Daten, wenn Lieferantenrechnungen über das Modul Buchhaltung eingebucht wurden.

Lieferanten können über die Lieferantenübersicht per Suchfeld gesucht werden. Es kann sowohl nach dem Namen, der beim Lieferanten geführten Kundennummer oder nach den Adressdaten gesucht werden.

In den Lieferanten-Stammdaten kann ein pauschaler Preisaufschlag in % - z.B. als temporäre Energiekostenpauschale - hinterlegt werden, der sich im Bestellwesen entsprechend auf den Brutto-EK auswirkt.

Bei Artikel / EK handelt es sich um einen Übersicht aller beim Lieferanten gelisteten Artikel.
Man kann diese "Beziehungen" beim Artikel selbst hinterlegen unter "Stammdaten > Artikel -> Artikel bearbeiten -> Preise.

Hier kann man sich eine Übersicht über alle Bestellungen des Lieferanten anzeigen lassen.

Hier kann man sich eine Übersicht über alle Bestellungen auf Artikelbasis des Lieferanten anzeigen lassen.

Durch vordefinierte Übertragungsformate z.B. auf XML-Basis, können Lieferantenbestellungen übertragen werden.
Dies könnte beispielsweise für eine Mandatssynchronisation hilfreich sein.

Hier werden verfügbare Rahmenvereinbarungen des Lieferanten angezeigt.

Hier werden alle Vorgänge zeitlich gegliedert aufgezeigt.