Kunden

Im ersten Bereich können die Kundenarten definiert werden. Es ist wichtig, dass pro Zeile ein Wert angegeben wird.

Hier können Standardwerte für einen Kunden festgelegt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass beim Anlegen eines Kunden die Inhalte für Kundenart, Anrede, Zahlungsart, Lieferbedingung, Auftragskennzeichen, Ansprechpartner und Kreditlitmit standardmäßig gesetzt werden.
Zusätzlich kann das Standardformat für Rechnungen ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen PDF, EDI Invoice, X-Rechnung, Zugferd 2.3 in den Formaten Minimum, EN16931 und Extended.

Mit dieser Option können Kunden feste Werbemittel/Preislisten zugeordnet werden. Bei der Auftragserfassung stehen dann nur die Preise des dem Kunden zugeordneten Werbemittels zur Verfügung.

Im Bereich sonstige Einstellungen können Sie eine Liste von Kunden angeben, deren Kontoauszug geschützt ist. Ohne die Berechtigung "Kontoauszug geschützte Kunden" kann dieser nicht eingesehen werden.
Für den Kundenrabatt kann ein automatischer Maximalwert festgelegt werden. Dieser kann in Vorgängen nicht überschritten werden.
Für die X-Rechnung Leitweg-ID kann ein Kundenparameter hinterlegt werden. Diese Rechnungen müssen manuell in der zentralen Rechnungsplattform des Bundes (ZRE) erfasst werden.

Im letzten Punkt können Einstellungen zum Kontostand / Umsatz hinterlegt werden.
Der Kontostand kann über einen Kundenparameter gesteuert werden, der Umsatz auf die letzten 12 Monate beschränkt werden und der Umsatz auf der Grundlage von Rechnungen ermittelt werden.

Hier können Einstellungen für die Dublettenprüfung von Kunden vorgenommen werden. Dubletten sind mögliche Kopien oder redundante Speicherung z.B. von Adressen.
Info: Kunden können über einen Kundenparameters von der Dublettenprüfung ausgeschlossen werden.

Für die Intermandanten Kommunikation können Kundenparameter für den Artikelexport hinterlegt werden.
Diese speichern die EK-Berechnung, Basis zur VK-/ Steuertransformation und MwSt-Transformation.

Im Bereich "Preislisten- / Werbemittel-Migration" können fest verknüpfte Werbemittel auf Kundenebene verschoben werden.